2021年5月6日，江西省新余市渝水区人民法院（下称渝水法院）裁定受理江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司（下称东鑫养老公司）破产清算一案，并于同日指定由新余市仙女湖风景名胜区党政办公室成立的江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司清算组担任东鑫养老公司的破产管理人，清算组成员江西姚建律师事务所负责破产清算的具体事务。2021年6月25日，渝水法院裁定东鑫养老公司、仙女湖国际大酒店有限公司（下称仙女湖大酒店）、新余东鑫房地产开发有限公司（下称东鑫房地产，与东鑫养老公司、仙女湖大酒店合称债务人）进行实质合并破产重整，并指定江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司管理人为上述三家公司合并破产重整一案的破产管理人。为维护债务人运营价值，提高债权人清偿比例，引进具有实力的投资人，力争债务人重整成功，管理人现面向全国公开招募重整投资人，就有关事项公告如下:

　　

　　图片

　　

　　一、债务人基本情况

　　

　　（一）东鑫养老公司

　　

　　东鑫养老公司成立于2015年9月1日，由华东南(武夷山)旅游颐养开发集团有限公司、仙女湖大酒店、东鑫房地产等3位法人共同出资,注册资本20,000,000.00元，法定代表人罗娅满。经历多次股权变更，公司现有股东为两名自然人股东,股权结构如下:严军华认缴出资额12,400,000.00元,出资比例62%;罗娅满认缴出资额7,600,000.00元,出资比例38%。

　　

　　图片

　　

　　（二）东鑫房地产

　　

　　东鑫房地产成立于2010年3月15日,由东国兴、东国华、沈辉、余桃英、施辉、万鑫、杨红兵共同出资，注册资本10,000,000.00元，法定代表人东国兴。经历多次股权变更，公司现股权结构如下：东国兴认缴出资额8,900,000.00元，出资比例89%,沈辉认缴出资额1,100,000.00元，出资比例11%。

　　

　　图片

　　

　　（三）仙女湖大酒店

　　

　　仙女湖大酒店成立于2010年3月25日，由东国华、东国兴、沈辉、余桃英、施辉、万鑫、杨红兵共同出资,注册资本50,000,000.00元，法定代表人东国兴。经历多次股权变更，公司现股东为东国兴，持股100%。

　　

　　图片

　　

　　（四）资产情况

　　

　　根据江西平安资产评估有限公司对债务人破产重整所涉财产价值的评估，以2021年6月25日为评估基准日，债务人资产快速变现清算评估值为2.27亿元，其中固定资产评估值1.67亿元，包括房屋建筑物共32处，建筑面积总计71,669.20平方米，其中已办理产权证的房屋建筑物共5处，面积45973.79平方米，未办理产权证的建筑物共27处，面积7788.06平方米（包括已基本完工的21栋别墅，酒店式公寓A栋、B栋、医疗活动中心等）；在建工程评估值255.05万元，土地使用权评估值5697.58万元，包括7宗国有土地使用权，均已办理了产权证，面积总计139,373.35平方米。

　　

　　（五）负债情况

　　

　　根据审计机构出具的审计报告，截至2021年6月25日，债务人账面资产总额699,665,811.19元，负债总额663,612,995.06元。审计后，债务人账面资产总额433,878,660.51元，负债总额531,109,778.64元，资产负债率为122.41%，已资不抵债，不能清偿到期债务。

　　

　　根据管理人的调查及债权人申报，债务人名下的土地、房屋分别为自己的债务或是第三方的债务提供了抵押担保。债务人详细资产、负债情况及财产受限情况，意向投资人报名后，可通过尽职调查进一步了解，管理人为报名投资人尽调提供便利。但管理人不对本公告未尽表述承担任何责任，本公告也不作为确认债务人资产负债情况的证据。

　　

　　图片

　　

　　二、重整投资人基本条件

　　

　　1.依法经营和存续且具有较高社会责任感和良好商业信誉的法人或自然人；

　　

　　2.具备足够的资金实力完成债务人重整投资；

　　

　　3.具有与本项目相适应的经营资质和从业履历，旅游或养老经营管理经验丰富者优先考虑；

　　

　　4.两家以上的公司/自然人也可以组成联合体报名，联合体中应至少有一家符合上述条件。

　　

　　图片

　　

　　三、报名事项

　　

　　（一）报名时间

　　

　　自本公告发布之日起至2022年2月10日17时止。在报名截止时间内如无人报名，在法院审理期限内还可报名参与重整。

　　

　　（二）报名地点

　　

　　新余市渝水区赣西大道819号江西姚建律师事务所

　　

　　（三）报名需提交以下材料：

　　

　　1.参与重整投资的《重整投资意向书》和重整投资人简介；

　　

　　自然人提交重整投资意向书，应由报名人签字、捺印，企业法人提交重整投资意向书应由法定代表人签字并加盖法人公章，其他材料应加盖法人公章。

　　

　　2.自然人报名时需提供身份证和户口本。企业法人报名时，需提交股东会作出的参与本次重整投资招募的决议（需提供原件）；企业法人营业执照副本复印件（三证合一的）、法定代表人身份证明书、2020年度财务报表、银行无不良征信记录的资料以及其他可证明报名人具备重整资金实力的证据材料；

　　

　　3.代理人提交报名材料的，应提交载明委托代理人姓名、联系电话、职务、授权范围的书面授权委托书，并附受托人身份证复印件（须加盖委托人印鉴）；

　　

　　4.联合体报名须提交联合报名书，并分别同时按上述要求提供相关资料。

　　

　　图片

　　

　　四、报名保证金

　　

　　1.报名人须交纳人民币1,000,000.00元的报名保证金，于报名前转账交纳。

　　

　　2.保证金交纳账户：

　　

　　户名：江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司管理人

　　

　　开户银行：中国工商银行股份有限公司新余新城支行

　　

　　银行账号：1505 2001 3920 0218 034

　　

　　未被选定为重整投资人的，保证金将无息退还。

　　

　　图片

　　

　　五、招募流程

　　

　　1.意向投资人向管理人递交报名材料、交纳保证金后，可对债务人开展尽职调查，可向管理人咨询有关情况。

　　

　　2.意向投资人根据已掌握的债务人情况，结合自身商业判断和风险评估，向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整方案》（《重整方案》一式捌份，密封后到报名地点交管理人联系人），未按期提交《重整方案》，视为放弃参与重整，无息退还报名保证金。方案提交截止时间为2022年3月10日17时。

　　

　　3.对在规定时间内提交《重整方案》的意向投资人，管理人将成立评审委员会从投资对价高低、债权偿还方式与期限、经营方案优劣、履约能力及保障等方面对《重整方案》进行评审，依据评审结果确定重整投资人候选顺位。管理人将与排位在先的前三位候选人洽谈、磋商，综合评定最优投资人，并经渝水法院同意后，确定最终的投资人。

　　

　　4.所确定的最终投资人应与管理人签订《投资协议》，并同时向管理人缴纳履约保证金10,000,000.00元，其他未选定的意向投资人，管理人将无息退还报名保证金，最终投资人支付的报名保证金自动转为同等数额的履约保证金。

　　

　　最终投资人未如期与管理人签订《投资协议》或未如约缴纳履约保证金的，管理人有权取消其中选资格，并可与后一顺位的重整投资人重新洽谈签订《投资协议》，报名保证金不予退还。

　　

　　图片

　　

　　六、重整投资人评选原则

　　

　　1.根据投资人的经济实力、从业经验、重整目的、经营目标、经营方案、债权清偿率和清偿方式等因素综合进行评选。

　　

　　2.重整方案中，有明确的重整资金筹措方案，并能够有效落实的优先。

　　

　　3.重整方案中，投资人有明确的经营发展思路，能够将自身资源、经营优势利用到重整方案中并能有效盘活债务人资产的优先。

　　

　　4.有利于企业重生、有效化解矛盾、维护社会稳定等应当优先的情形。

　　

　　七、本招募公告的最终解释权归管理人，若需实地查看债务人资产现状或了解招募的详细情况可与管理人联系。

　　

　　联系人：

　　

　　胡玉龙 0790-6459156  15083960116

　　

　　李月红0790-6459178  13970493647

　　

　　胡细根0790-6855878   18979078255（实地查看）

　　

　　地址：新余市渝水区赣西大道819号（江西姚建律师事务所）

　　

　　热忱欢迎各地、各界人士和企业前来接洽，参与东鑫房地产、东鑫养老公司、仙女湖大酒店三公司重整投资。

　　

　　江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司管理人

　　

　　2021年12月30日